森で警備隊長ロッドに恋した人狼のジェオは、彼を追うように小狼テオの薬を買いに街へ向かう。その行く先々で色んな人々に出会うが、結局薬を手に入れられないまま森に帰る。そんなジェオの元にロッドが獣狩りが行われるから危険だと伝えに来てくれる。恋する相手との束の間の逢瀬に幸せを感じるジェオは、ロッドにある想いを告げ――。寡黙な警備隊長×心やさしき人狼の運命の異種恋愛!!